متابعة تداول يوم السبت 8/5/1433 الموافق 31-3-2012 ومن الله التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



"لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير"


اللهم اني أصبحت (امسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ..
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ..

اللهم عا فني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
اللهم اني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم


اللهم اني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه
وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده .
أصبحنا (امسينا) على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
اللهم ما أصبح وما أمسى ,, بي من نعمة أو بأحد من خلقك ,, فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الـــشكر .


توكلنا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه


متابعه وتداول موفق للجميع ان شاء الله تعالى

ملخص السوق
القيمة المتداولة 14،117،084،565،25
الأسهم المتداولة 671،134،874
عدد الصفـقات 253،296
الشركات المتداولة 151
أسهم ارتفعت (71)
أسهم انخفضت {67}

السوق السعودي: الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا منذ قاع مارس 2009

أرقام - خاص - 28/03/2012


شهد مؤشر السوق السعودي ارتفاعات متواصلة خلال الايام الماضية، سجل خلالها مستويات لم يشهدها منذ عام 2008 مصحوبة بتداولات كثيفة تجاوز معدلها اليومي خلال آخر أسبوع الـ 15 مليار ريال يوميا، وتمكن المؤشر خلال جلسة الإثنين والثلاثاء 26 7 مارس من كسر حاجز الـ 7800 نقطة لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف.

وكان المؤشر قد دخل في سلسلة الارتفاع التدريجي الذي قاده إلى هذه المستويات أواخر شهر نوفمبر 2011 من عند مستوى 6030 نقطة لتبلغ نسبة ارتفاعه إلى اليوم 30 % (خلال 4 أشهر).

وبالعودة أكثر إلى الخلف في السلم الزمني للمؤشر نجد أن مؤشر السوق سجل خلال جلسة 9 مارس 2009 أدنى إغلاق له خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2012 (خلال أكثر من 9 سنوات) وحاولت أرقام رصد إغلاقات الشركات والمؤشر بين إغلاق هذه وجلسة 27 مارس 2012، وبينت المعطيات أن مؤشر السوق ارتفع بنسبة بلغت أكثر من 88 % من 4130 نقطة إلى 7767 نقطة، وسجلت أغلب الشركات ارتفاعات متفاوتة تجاوزت عند كثير من الشركات الـ 100 % في حين لم يسجل إلا 6 شركات انخفاضا.

زين السعودية تخطط لاكمال اعادة هيكلة رأسمالها في منتصف شهر يونيو القادم

أرقام - 28/03/2012


تخطط شركة "زين" السعودية لاكمال الاكتتاب في حقوق الأولوية واعادة هيكلة رأسمالها قبل 15 يونيو القادم وذلك قبل موعد حلول استحقاق قرض قيمته 9.75 مليار ريال في يوليو القادم.

وقالت الشركة في اجتماع مع مصرفيين في مدينة دبي منتصف الشهر الحالي أنها تعتزم البدء بتسويق عملية الاكتتاب واعادة الهيكلة في شهر مايو القادم على أن تكمل العملية بحلول منتصف يونيو وذلك حسب ما نقلت مجلة "ميد".

وحسب مصادر فإن اكمال عملية اعادة هيكلة رأس المال تعد شرطا أساسيا فرضه الدائنون قبل موافقتهم على اعادة تمويل القرض المقدم للشركة.

وقال مصرفي "حقوق الأولوية يجب أن يكتمل قبل موعد استحقاق القرض" مضيفا أن المفاوضات حول اعادة تمويل القرض بدأت فعليا.

يذكر أن عملية اعادة جدولة رأس المال تشتمل على تخفيض رأسمال الشركة من 14 مليار ريال الى 4.8 مليار ريال عن طريق الغاء 920 مليون سهم ومن ثم زيادته بـ 6 مليار ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية يشارك بها الملاك الأفراد كما يشارك بها المؤسسون عبر تحويل جزء من قروضهم للشركة إلى أسهم.

"المراعي" ترفع حصتها في شركة "الألبان والعصائر العالمية" إلى 52 %



رفعت شركة "المراعي" حصتها في شركة "الألبان والعصائر العالمية" من 48 % إلى 52 %، وذلك من خلال زيادة مساهمتها في حقوق الملكية بقيمة 22.4 مليون دولار أمريكي بما يعادل 84 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول أن تمويل الصفقة سيتم من التدفقات النقدية التشغيلية بالاضافة إلى التسهيلات البنكية الاسلامية (مرابحة) .

وشركة "الألبان والعصائر العالمية" أنشئت بداية عام 2009م كمشروع مشترك بين شركتي المراعي وشركة بيبسيكو العالمية، وتتركز أعمال الشركة في إستكشاف فرص إستثمار جديدة في قطاعات الألبان والعصائر بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بإستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. يتمثل النشاط الإستثماري الأساسي لشركة الألبان والعصائر العالمية في صناعة الألبان والعصائر من خلال شركاتها العاملة في كل من جمهورية مصر العربية والأردن إضافة إلى التصدير إلى الأسواق التي تستهدفها شركة الألبان والعصائر العالمية.

وأوضحت "المراعي" أنه وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها سوف يتم توحيد القوائم المالية لشركة الألبان والعصائر العالمية ضمن القوائم المالية لشركة المراعي، عوضاً عن الطريقة المستخدمة حتى الآن وهي محاسبة الإستثمار وفق طريقة حقوق الملكية، مشيرة إلى أن القوائم المالية للربع الأول من عام 2012م ستعكس أثر هذا التوحيد

"البابطين" تتقدم بعرض غير ملزم للاستحواذ على 10 % من الشركة السعودية لإنتاج مواد البناء المحدودة



أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" تقدمها بعرض غير ملزم للاستحواذ على 10% من الشركة السعودية لإنتاج مواد البناء المحدودة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول أن العرض ينتهي في 17/04/2012م، مشيرة إلى أن العرض المقدم مشروط بموافقة مجلس إدارة البابطين على العرض المقدم، وإكمال البابطين بطريقة مرضية تدقيقاً نافيا للجهالة للشركة السعودية لإنتاج مواد البناء المحدودة، والتفاوض والتوقيع على عقد البيع النهائي ما بين البابطين والشركة السعودية لإنتاج مواد البناء المحدودة.

وأوضحت "البابطين" أن قيمة الصفقة تخضع لمفاوضات مع البائعين ومن شأنها أن تدفع نقداً عن طريق التمويل الذاتي.

المؤشر العام
اهدافة =
1- 7812
2- 7842
3- 7887
ايجابيتة بالمحافظة على النقطة = 7767 وعدم كسرها اما في حال كسرها ستكون دعومة هي :
1- 7737
2- 7692
3- 7662
هذا السيناريو المتوقع للمؤشر .. ومن الله التوفيق

انعام
اهدافة =
1- 79
2- 82.50
3- 86
ايجابيتة بالعودة فوق النقطة = 75.50 وعدم كسرها اما في حال عدم الوصول لها ستكون دعومة هي :
1- 72
2- 68.50
3- 65
هذا السيناريو المتوقع للسهم .. ومن الله التوفيق

حصاد الأسبوع في السوق السعودي: "عذيب" الأكثر ارتفاعا بنسبة 60 %.. و"المتكاملة" الأكثر انخفاضا 33 %



أرقام - خاص - 29/03/2012
أنهى مؤشر السوق السعودي هذا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 3 % مايعادل 243 نقطة، وأغلق عند 7783 نقطة وهو أعلى مستوى فى 43 شهرا أي منذ سبتمبر 2008.

وكان المؤشر قد أنهى الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بعد ثمانية أسابيع متتالية من الارتفاع.

وعلى صعيد الأسهم سجلت أسهم 102 شركة ارتفاعا خلال الاسبوع فيما تراجعت أسهم 41 شركة ولم تسجل 8 شركات أي تغير من وسط 151 شركة تم التداول عليهم خلال الأسبوع.

وشهدت قيم التداولات هذا الأسبوع انخفاضا بنسبة 21 %، لتصل قيمتها الإجمالية نحو 73.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 92.75 مليار ريال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الصفقات هذا الأسبوع نحو 1.3 مليون صفقة مقارنة بحوالي 1.5 مليون صفقة الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع إستئناف التداولات على سهم "عذيب" ضمن قطاع الاتصالات، بعد توقف لنحو عشر أشهر، ليتصدر السهم قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 60 % عقب خمسة جلسات متواصلة من الصعود بالنسبة القصوى.

يشار إلى أنه بدأ يوم السبت الماضى الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأسمال الشركة بقيمة 1175 مليون ريال ويستمر حتى 31 مارس الجارى.

وسجل سهم "عناية للتأمين" أعلى مستوياته منذ الإدراج عند 51.50 ريال، منهيا الأسبوع على مكاسب بنسبة 46 %، تلته أسهم "السعودى الفرنسى" و"سامبا" و"دار الاركان" و"زين" و"اعمار" و"جبل عمر" و"أسمنت السعودية" بنسب تراوح بين الـ8 2 %، وأنهى سهم "مصرف الراجحي"- أكبر البنوك المدرجة- تداولاته خلال الأسبوع على مكاسب بـ7 %.

وجاء سهم "المتكاملة" في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 33 % كأكبر تراجع أسبوعي للسهم منذ إدراجه في السوق، تلاه سهم "اليانز للتأمين" بنسبة 21 %، وعكس سهم "كيان السعودية" اتجاهه للتراجع بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، وأنهى تداولاته الأسبوعية منخفضا بنسبة 6 %.

وفيما يلي أهم إحصاءات السوق هذا الأسبوع:

أداء السوق السعودي خلال الأسبوع

التغير خلال الأسبوع %

إغلاق المؤشر العام(نقطة)
7783
+ 3 %

أعلى مستوى للمؤشر العام(نقطة)
7830
--

أدنى مستوى للمؤشر العام(نقطة)
7540
--

إجمالي قيمة التداولات(مليار ريال)
40.73
(21 %)



الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع

الشركة
سعر الإغلاق
التغير
ملاحظات

عذيب للاتصالات
19.80
+ 60 %
- اعيد السهم للتداول بداية هذا الأسبوع

- خمسة جلسات متتالية من الارتفاع

عناية
51.50
+46 %
أعلى مستوى منذ الإدراج

السعودي الفرنسي
49.20
+ 12 %
--

وقاية للتكافل
54.00
+ 11 %
--

دار الأركان
13.15
+ 10 %
خامس أسبوع من الارتفاع

زين السعودية
10.95
+ 10%
خامس أسبوع من الارتفاع

إعمار
13.15
+ 9 %
سابع أسبوع من الارتفاع

جبل عمر
19.50
+ 9 %
ثالث أسبوع من الارتفاع

أسمنت حائل
24.50
+ 9 %
سجل السهم خلال الأسبوع أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 26.20 ريال

سامبا
56.00
+ 9 %
أعلى إغلاق منذ مايو 2011

البابطين
31.80
+ 9 %
--

اسمنت السعودية
84.25
+ 8 %
--

السعودية الهندية
61.75
+ 8 %
--

معدنية
40.10
+ 8 %
--

الراجحي
82.50
+ 7 %
- أعلى إغلاق منذ أكثر من عام



الشركات الأكثر انخفاضا خلال الأسبوع

الشركة
سعر الإغلاق
التغير
ملاحظات

المتكاملة
28.50
(33 %)
أكبر تراجع أسبوع منذ الإدراج

أليانز إس إف
78.25
(21 %)
--

العبداللطيف
29.10
(6 %)
أحقية أرباح نقدية بنسبة 15 % عن عام 2011

كيان السعودية
19.85
(6 %)
--

بى سى آى
38.10
(6 %)
--

اسمنت القصيم
79.25
(5 %)
أحقية أرباح نقدية بنسبة 35 % عن النصف الثاني 2011

بروج للتأمين
62.75
(4 %)
--

نماء للكيماويات
15.30
(4 %)
--

الأبحاث و التسويق
24.65
(4 %)
--

اللجين
21.95
(4 %)
--

الاحساء للتنمية
21.40
(3 %)
--

الأسماك
38.20
(3 %)
--

كهرباء السعودية
15.80
(2 %)
--

تهامه للاعلان
72.25
(2 %)
--

سبكيم العالمية
22.90
(2 %)
--



أهم أخبار الأسبوع:

"المراعي" ترفع حصتها في شركة "الألبان والعصائر العالمية" إلى 52 %

استقالة سعيد الغامدي نائب الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الراجحي"

عمومية "المملكة القابضة" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.25 % عن كل ربع (5 % لكامل السنة)

زين السعودية تخطط لاكمال اعادة هيكلة رأسمالها في منتصف شهر يونيو القادم

الجزيرة كابيتال ترفع توصيتها إلى "زيادة المراكز" حيال سهم "اسمنت اليمامة".. وتقدر السعر المستهدف عند 55.4 ريال

الجزيرة كابيتال ترفع توصيتها الى زيادة المراكز حيال سهم "اسمنت الجنوبية"وتقدر السعر المستهدف عند 106.1 ريال

"كيان السعودية" تبدأ التشغيل التجريبي لمشروع الأمينات في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية

عمومية "سامبا" تصادق على توزيع أرباح نقدية 8.5 % (بواقع 0.85 ريال للسهم) عن النصف الثاني من عام 2011

عمومية "الغاز والتصنيع" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % (بواقع ريال واحد للسهم) عن عام 2011

الأهلى كابيتال تكرر توصيتها المحايدة حيال سهم شركة " الحكير " وتقدر سعره المستهدف بـ68 ريالا

الجزيرة كابيتال في تغطيتها لسهم شركة " جرير " توصى بالحياد مقدرة سعره العادل بـ153 ريالا

1449 % نسبة التغطية النهائية في اكتتاب شركة "طوكيو مارين السعودية".. وعدد المكتتبين تجاوز 1.3 مليون مكتتب

الاهلي كابيتال تبقي على توصيتها بزيادة الوزن لسهم شركة " صافولا " وتقدر السعر المستهدف عند 39.1 ريال

الجزيرة كابيتال تعلق على نتائج الربع الرابع لشركة " التصنيع " وتبقي على توصيتها بالتجميع

الجزيرة كابيتال تعلق على نتائج الربع الرابع لشركة " ينساب " وتخفض توصيتها الي الحياد

عمومية "العبداللطيف" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % ( بواقع 1.5 ريال للسهم ) عن عام 2011

مصرف الراجحي يعتزم الاستحواذ على بنك إسلامي في الكويت

"جبل عمر للتطوير" توقع عقداً مع شركتي مقاولات بقيمة 1.5 مليار ريال لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروعها

عمومية "أسمنت القصيم" تصادق على توزيع أرباح نقدية 35 % (بواقع 3.5 ريال لكل سهم) عن النصف الثاني من عام 2011

بدر الخرافي: لا نية لبيع زين السعودية بعد إعادة جدولتها وتغيرالنظام الإداري لها

شركة تابعة لـ"المملكة القابضة" تستحوذ على فندق بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار‎

"الخضري" تحصل على تسهيلات بنكية بقيمة 968 مليون ريال من "سامبا"

"تبوك الزراعية" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة مغربية

صندوق التنمية الصناعي يقرض شركة "جنا" التابعة لـ"نماء للكيماويات" 208.7 مليون ريال

"سبيماكو الدوائية" تستحوذ على حصة استراتيجية من شركة ايرلندية بقيمة 93 مليون ريال

"النقل البحري" توقع عقدا مع شركة "ألمنيوم قطر" بقيمة 50.6 مليون ريال

تبريد السعودية توقع اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار ريال مع "البنك السعودي الفرنسي" لإقامة محطة تابعة لـ"أرامكو"

بترورابغ تخصص منطقة صناعية لبناء مصانع للبلاستيك بجانب مجمعها

عمومية "أسلاك" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % ( بواقع ريال للسهم) عن النصف الثاني من عام 2011

بنك الكويت الوطني يكرر توصيته بالاحتفاظ بسهم "اسمنت اليمامة" ويبقي على تقديره لسعره العادل عند 50 ريال

بنك الكويت الوطني يعدل تقديره للسعر العادل لسهم "البنك السعودي البريطانى" إلى 36.80 ريالا بعد توزيع البنك أسهم منحة

الجزيرة كابيتال تبدأ في تغطيتها لشركة "جرير" مُقدرةً السعر المستهدف لسهمها بـ 153 ريالا

تركيا تقرر إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على أحد منتجات "سابك"

استراحة السوق



أ.د.ياسين الجفري
حسب الإحصائيات لما قبل التداول وبدء جرس التداول وحسب نتائج أفضل عرض وطلب نجد أن السوق بدأت على طلب بحوالي ١٩٨.١١٨ مليون ريال وعرض ١١٣.٦٤٣ مليون ريال وبالكمية نجد أن الطلب بلغ ٨.١٢١ مليون سهم والعرض ٤.٨٥٤ مليون سهم، بمعنى أن هناك طلبا قويا مقارنة بالعرض ولا تزال السوق سوق مشترين وليست بائعين.

وكانت جلسة أمس الأول قد سجلت تراجعا طفيفا وبحجم سيولة جيد، وشهدت السوق تذبذبا واضحا بين اختراق ٧٨٠٠ والعودة لأقل من ذلك في حركة واضحة قوية ومقاومة قوية.

ولو نظرنا في القطاعات لوجدنا أن الطلب أعلى من العرض في أحد عشر قطاعا هي المصارف والبتروكيماويات والأسمنت والتجزئة والطاقة والاتصالات والاستثمار المتعدد والصناعي والتطوير العقاري والنقل والإعلام. ولعل تراجع السوق بالأمس هو المتسبب في فورة الطلب على العرض وزيادته.

وإغلاق السوق أمس سيحدد استمرارية الخروج من البعض وعلى توقعات حول ربحية الشركات في الربع الأول حيث يرتفع موسم التخمين والتسرير مع قرب نهاية مارس وبدء أبريل.

وافتتح مؤشر السوق أمس على نقطة الجلسة السابقة دون هبوط أو صعود اليوم وإغلاق السوق في جلسة أمس مهم حسب السيولة الداخلة هنا والتي تعد إيجابية لعدد كبير من القطاعات كما أشرنا.

لا تزال السوق حتى أمس سوق طلب من زاوية حجم السيولة المتدفقة والتي تجاوزت ٦ مليارات ريال في أول ساعتين وبالتالي يتوقع أن تتجاوز السيولة يوم الأربعاء حجم سيولة الثلاثاء من زاوية تراجع السوق. ولعل وجود التراجع الطفيف يعد عاملا محفزا لمن يرغب في استهداف شركة أو سهم يتوقع لها النمو بفعل ارتفاع الربحية مع النتائج التي ستعلن في الأيام القليلة القادمة.

نهاية الأسبوع الحالي تماثل استراحة المحارب نظرا لأن يوم السبت هو نهاية مارس وبدء إعلان النتائج ومع تدفق معلومات نهاية الربع الأول من العام الحالي (عادة ما يكون الربع الأول على ارتفاع في الربح مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي) التي إن حدثت حسب التوقعات سيكون لها أثر إيجابي في ظل التشاؤم الحالي من قبل البعض حول ارتفاع مستوى مؤشر السوق السعودية.

ولا شك أن وصول معلومات إيجابية سيؤدي إلى تعديل التوقعات حول المحررات وأسعار أسهم الشركات ومؤشر السوق. وعندها تكون الاستراحة نحو دفع السوق ومؤشره لمستويات جديدة في ظل استمرار مستويات السيولة والطلب مقارنة بالعرض.

نمو السوق حاليا وحفاظه على مستواه الحالي ناجم من متغيرات عدة بعضها على مستوى الشركات والآخر على مستوى الاقتصاد الكلي وليست بفعل فاعل يرغب في التلاعب. فربحية السوق والتوزيعات والنمو الرأسمالي والوضع الاقتصادي وأسعار النفط وأسعار العقار والعوائد البديلة هي الملامة في تحرك وارتفاع السوق.